Introducción

Este módulo se refiere a una parte específica del sistema que está diseñada para gestionar todas las actividades relacionadas con el proceso de ventas de una empresa. Esto incluye la creación de cotizaciones, pedidos de venta, facturación y más.

Vista principal del módulo.

Al acceder al módulo, nos encontraremos con la visualización de nuestras cotizaciones. En Odoo, se consideran ‘’nuestras cotizaciones" aquellas en las que estamos designados como vendedores. Esto significa que podemos generar una cotización, pero si designamos a otro usuario como el vendedor asignado, esta no se mostrará en la sección de ‘’mis presupuestos".

Para observar todas las cotizaciones creadas en el sistema (opción válida solo para los administradores del módulo) simplemente debemos quitar el filtro que trae el módulo de forma predeterminada.

Debajo de la barra buscadora en la parte superior derecha tendremos los distintos tipos de vistas con los que cuenta el módulo, de manera tal que podamos elegir el más conveniente dependiendo de lo que queramos visualizar.

Las cotizaciones tienen tres estados: ‘’cotización’’ que es cuando se encuentra en borrador (aún no ha sido confirmada), ‘’bloqueada’’ (ya ha sido confirmada) y ‘’cancelada’’ (cuando ha sido cancelada).

Por otro lado, también podemos elegir la información que se nos muestra de las cotizaciones haciendo clic en el icono de los tres puntos que se encuentra debajo de los tipos de vistas a la derecha, de forma que podremos añadir o reducir los campos que visualizamos.